Как создать лид в Битрикс24

Чтобы создать лид в Битрикс24 вручную, откройте CRM > Лиды > Создать, заполните карточку и сохраните её. Для этого нужен классический режим CRM с доступными лидами. Если раздела «Лиды» нет, сначала проверьте режим, права и тариф. После сохранения найдите карточку в списке лидов и сверьте её данные с обращением клиента.

Лид — это карточка потенциального клиента

В справке лиды описаны как потенциальные клиенты: заявка с сайта, звонок в офис, обращение через соцсети ^[1]. Данные сохраняют в CRM как лид, чтобы не потерять информацию о покупателе ^[1].

Сделка — следующий элемент. Качественный лид — тот, кто заинтересовался товаром, и на его основании создают сделку, чтобы завершить продажу ^[1]. Создание сделки на основании лида в Битрикс24 называется конвертацией ^[3].

Отсюда граница задачи: сейчас вы заводите карточку потенциального клиента. Конвертация — отдельный шаг, и в этой задаче её не выполняют. Пока клиент не квалифицирован, сделки нет, и это нормальное состояние лида.

Проверка режима CRM: есть ли раздел «Лиды»

В Битрикс24 два режима работы CRM — классический с лидами и простой без лидов, по умолчанию включён простой ^[1]. Чтобы лиды появились, включают классический режим: CRM > Сделки > Настройки > Режим работы с CRM, выбрать «Классическая CRM», сохранить ^[1]. После этого раздел «Лиды» появляется в CRM ^[1].

Ветка проверки, если раздела нет:

Посмотрите, какой режим CRM указан в настройках. Простой режим объясняет отсутствие раздела.
Проверьте права: доступ к лидам настраивается отдельно, и сотрудник может работать только со своими лидами, а руководитель — видеть все лиды отдела ^[1].
Проверьте тариф: лиды доступны не на всех тарифах ^[1].
Только после этого решайте про переключение режима. Перед изменением настроек рабочей CRM обсудите с администратором последствия для текущей работы и способ возврата к прежним настройкам. Если есть тестовый портал, сначала проверьте переключение на нём.

Создание лида вручную: путь и обязательное поле

Ручной способ подходит, когда контакты покупателя уже есть: клиент пришёл в офис или вы получили контакты после мероприятия ^[1].

Последовательность: CRM > Лиды > Создать, внести информацию о клиенте в карточку, сохранить лид ^[1].

Единственное обязательное поле — «Название лида» ^[2]. Остальные поля заполняются по необходимости, но именно они решают, найдёт ли менеджер карточку через месяц.

Пять полей карточки на учебном примере

Учебный пример. Портал учебный, режим — классическая CRM. Входы целиком:

Поле	Значение из входа
Название лида	Запрос на консультацию
Контакт: имя	Тестовый контакт
Контакт: email	`demo@example.test`
Источник	Вебинар
Ответственный	Менеджер А
Возможная сумма сделки	не заполняется: клиент не квалифицирован, оплат нет

Заполненный результат в карточке:

Поле карточки	Что вписано	Проверка
Название лида	Запрос на консультацию	непустое, отражает суть обращения
Контакт	Тестовый контакт, `demo@example.test`	имя и email на месте
Источник	Вебинар	выбран из списка источников
Ответственный	Менеджер А	указан сотрудник, который будет вести обращение
Возможная сумма сделки	пусто	сумма появится, когда клиент квалифицирован

Про сумму есть техническое ограничение: в поле «Возможная сумма сделки» записывают только цифры, без пробелов, иначе лид не добавится и появится сообщение о некорректном вводе ^[2]. Поэтому пустое поле — безопасный вариант для неквалифицированного обращения, а не ошибка.

Про источник: свои названия источников настраивают в CRM > Настройки > Справочники ^[2]. Если «Вебинара» в списке нет, сначала добавьте его в справочник, иначе источник не выбрать.

Про ответственного: по умолчанию подставляется тот, кто вносит данные, другого сотрудника выбирают через «Добавить из структуры» ^[2]. В учебном примере ответственным должен быть Менеджер А. Если по умолчанию выбран другой сотрудник, замените его.

Проверка карточки и следующий шаг

Лист проверки — пять пунктов, по одному на поле примера:

Название лида заполнено и совпадает с сутью обращения.
Контакт содержит имя и email из заявки.
Источник выбран из справочника, а не вписан в свободное поле.
Ответственный — тот, кто будет вести клиента.
Сумма либо пустая, либо записана цифрами без пробелов.

Проверка на дубликаты. При добавлении нового лида может выполняться проверка на дубликаты ^[2]. После сохранения откройте список лидов и найдите карточку по названию и контакту. Если нашли несколько записей, сравните даты и содержание обращений. Один клиент может обратиться повторно — это отдельно описано в справке о лидах. Объединение или удаление обсуждайте только после проверки, что карточки относятся к одному и тому же обращению.

Проверка, что создан именно лид. Карточка должна открываться в разделе «Лиды», а не в «Сделках». Если вы открыли сделку, вернитесь в раздел «Лиды» и найдите сохранённую карточку там. Одного наличия сделки недостаточно, чтобы установить, была ли выполнена конвертация.

Следующий шаг — запланировать дело в карточке: звонок или встречу через «+ Дело» ^[1]. Так лид не останется без движения. Когда выяснится, заинтересован ли клиент, работу с лидом завершают: качественный конвертируют в сделку, некачественный перемещают на стадию «Некачественный лид» ^[1].

Если ручное создание станет узким местом, следующий уровень — автоматическое поступление заявок. Об этом — в материалах про автоматизацию маркетинга и расчёт окупаемости автоматизации.

Учебный пример