Как массово редактировать сделки в amoCRM

Массовое редактирование сделок в amoCRM решает одну задачу: изменить одно и то же поле сразу в нескольких карточках, не открывая каждую. Работает это только для пользовательских полей, а выбор сделок и режим применения определяют, что именно изменится. Перед сохранением проверьте состав выборки и режим применения, после — значения в изменённых карточках и в карточке вне выборки.

Где доступны массовые действия: список и воронка

Массовые действия со сделками доступны в двух режимах: «Список» и «Воронка» ^[1].

В «Списке» выделение идёт чекбоксами, и при необходимости можно выбрать все сделки по фильтру. В «Воронке» массовые действия открываются через «Ещё» → «Массовые действия», а отметка сделок допускает выбор целого этапа ^[1].

Выбирайте режим по способу выделения: в «Списке» доступны чекбоксы и выбор всех сделок по фильтру; в «Воронке» можно отметить сделки или выбрать целый этап.

Фильтр до выделения: собираем точную выборку

Порядок в amoCRM такой: откройте «Поиск и фильтр», задайте параметры, нажмите «Применить» ^[1]. Только после этого выделяйте сделки.

Последовательность, которая снижает риск:

1. Сформулируйте признак выборки одним условием. Например, «источник = вебинар».
2. Примените фильтр и посмотрите на счётчик найденных сделок.
3. Сверьте несколько карточек глазами: те ли это сделки.
4. Выделите нужные чекбоксами.
5. Переходите к действию.

Не пропускайте проверку нескольких карточек. Фильтр по одному полю может захватить сделки, которые вы не планировали менять: например, старые записи с тем же источником, но закрытые год назад. Проверка состава выборки до действия дешевле, чем откат после.

Что можно менять массово, а что — только через «Изменить поле»

Массовые действия в «Списке» и «Воронке» включают смену ответственного, постановку задач, изменение этапа, удаление сделок, добавление и удаление тегов, отправку сообщений в мессенджеры при подключённом чате ^[1].

Изменение значения произвольного поля — отдельная функция «Изменить поле». Она позволяет изменить одно и то же поле сразу в нескольких карточках и работает в сделках, покупателях, контактах и компаниях; в каталогах не работает ^[3].

Ключевое ограничение: массово редактируются только пользовательские (кастомные) поля ^[3]. Системные поля вроде даты создания или создателя через эту функцию не меняются; часть полей вообще доступна только через API ^[2].

Порядок для «Изменить поле»:

1. Перейдите в нужный раздел, например «Сделки».
2. Выделите необходимые карточки.
3. Нажмите «Изменить поле».
4. Выберите поле из списка.
5. Укажите новое значение и сохраните изменения ^[3].

Если нужного поля нет в списке, проверьте его тип: функция рассчитана на кастомные поля. Через «Изменить поле» системные поля изменить нельзя; для смены ответственного и этапа есть отдельные массовые действия.

«Текущая страница» или «активный фильтр»: как не задеть лишнее

Когда элементов больше, чем помещается на странице, система предлагает выбор режима ^[1]:

Источник прямо предупреждает: при работе с большим количеством сделок внимательно проверяйте выбранный режим применения, чтобы избежать нежелательных изменений ^[1].

Риск в асимметрии. «Только текущая страница» ограничивает действие видимым куском, и часть выборки остаётся нетронутой — это выглядит как недоделанная работа. «Для активного фильтра» бьёт по всему результату фильтра, включая сделки, которые вы не видели на экране. При слишком широком фильтре новое значение получат и лишние карточки. Поэтому состав выборки нужно сверить до сохранения.

Практическое правило: перед выбором режима посмотрите на число найденных сделок и сравните с числом, которое реально собирались изменить. Если числа расходятся, вернитесь к фильтру.

Права доступа и проверка результата

Массовое редактирование полей доступно администраторам и пользователям с правами на редактирование (зелёные права) ^[3]. Функция недоступна, если нет прав на просмотр или редактирование, а также при ограничениях: жёлтые — доступ только к своим данным, красные — доступ запрещён. Права настраивает администратор ^[3].

После сохранения значение поля обновится во всех выбранных карточках, появится уведомление об успешном изменении, а в истории будет указано, кто внёс изменения ^[3].

Проверка результата состоит из трёх шагов:

1. Уведомление об успехе — подтверждение, что операция прошла.
2. История сделки — там видно, кто внёс изменение; это же служит доказательством для разбора, если что-то пошло не так.
3. Контрольная карточка вне выборки — откройте сделку, которую не выделяли, и убедитесь, что её поле осталось прежним.

Третий шаг проверяет главный риск: что действие не задело лишние сделки.

Учебный пример: три сделки, две выбранные

Учебный пример. В воронке три сделки. Кастомное поле «Канал» заполнено не у всех.

Задача: проставить «Канал = Вебинар» сделкам А и Б, сделку В оставить как есть.

Шаги:

1. «Поиск и фильтр» → источник = вебинар → «Применить». В выборке А и Б.
2. Выделяем А и Б чекбоксами. Сделку В не выделяем.
3. «Изменить поле» → «Канал» → значение «Вебинар» → сохранить.

Результат после сохранения:

Проверка: уведомление об успешном изменении получено; в истории А и Б записано, кто внёс изменение; в карточке В поле «Канал» осталось прежним ^[3].

В учебном примере фильтр вернул ровно А и Б, и обе сделки выделены. Этот пример показывает проверку состава выборки. Выбор между текущей страницей и всем активным фильтром появляется при количестве сделок больше размера страницы; трёх карточек для демонстрации такого выбора недостаточно.

Расчёт на этом входе: выделено 2 сделки, фильтр вернул 2, расхождение 2 − 2 = 0. Обе найденные сделки входят в запланированную выборку. Перед действием сравните не только числа, но и состав карточек.

Что делать дальше

Массовое изменение в amoCRM укладывается в четыре шага: собрать выборку фильтром, сверить её состав, выбрать режим применения по числу сделок и проверить результат по истории и контрольной карточке. Один из рисков — применить действие ко всему активному фильтру, когда менять собирались только часть найденных сделок.

Если массовые правки становятся регулярными, стоит посмотреть, какие из них закрывает автоматизация: окупаемость автоматизации маркетинга и автоматизация маркетинга. Ручное массовое изменение хорошо для разовой чистки данных; повторяющееся правило лучше переложить на автоматику.