Как создать сделку в amoCRM

Сделку в amoCRM создают двумя путями: через полную карточку в разделе «Сделки» или быстрым добавлением прямо в воронке. Первый путь даёт контроль над всеми полями, второй экономит время, но не проверяет обязательные поля. После сохранения найдите сделку по названию и сверьте контакт и этап.

Сделка в amoCRM: что получится в итоге

Результат — карточка с названием, привязанным контактом, выбранным этапом и ответственным, которую видно в воронке и находит поиск. Бюджет в учебном проходе остаётся пустым: сумму мы не знаем.

Учебный пример

Входные данные для прохода:

Эти данные — гипотеза на проверку: подставьте свои и сверьте результат в аккаунте.

Создание сделки через раздел «Сделки»

Маршрут полной карточки описан в справке amoCRM: перейдите в раздел «Сделки», нажмите «Новая сделка» в правом верхнем углу, заполните данные и нажмите «Сохранить» ^[1].

В карточке доступны название, ответственный, бюджет, этап продажи, дополнительные поля, контакт и компания, примечание, файлы и задачи ^[1]. Если название оставить пустым, система создаст его автоматически; ответственным по умолчанию назначается текущий пользователь ^[1].

Для учебного прохода заполняем так:

1. Название — «Заявка на консультацию».
2. Контакт — выбираем существующий «Учебный контакт».
3. Этап продажи — «Первичный контакт».
4. Бюджет — оставляем пустым.
5. Нажимаем «Сохранить».

Для учебного прохода принимаем, что бюджет необязателен, и проверяем это сохранением карточки. Если сохранить её с пустым бюджетом не удалось, остановитесь и уточните причину ошибки у администратора аккаунта. Неизвестную сумму не заменяйте догадкой.

Быстрое добавление и создание из контакта

Быстрое добавление работает в упрощённом режиме без открытия полной карточки. В воронке: раздел «Сделки» → режим «Воронка» → «Быстрое добавление» → основные поля → «Добавить» ^[2].

Из контакта или компании путь другой: раздел «Списки» → карточка контакта или компании → вкладка «Сделки» → «Быстрое добавление сделки» → название, этап и воронка → сохранить ^[2].

В режиме быстрого добавления обязательные поля не проверяются ^[2]. После добавления откройте карточку и вручную сверьте контакт, этап и остальные нужные поля.

Контакт, компания и поля карточки

Контакт и компанию можно выбрать из существующих или создать новые ^[1]. При вводе телефона или email система предложит существующие контакты и компании, если найдёт совпадения ^[1].

Практическое правило: если автоподсказка нашла совпадение, выбирайте существующий контакт — иначе получите дубль. В учебном проходе привязываем «Учебный контакт» из подсказки.

Бюджет — это сумма сделки ^[1]. Если сумма неизвестна, оставьте поле пустым и проверьте сохранение: заполнять его догадкой хуже, чем вернуться к нему после разговора с клиентом. Пустое поле честно показывает, что данных нет. Если сохранить карточку с пустым бюджетом не удалось, уточните причину ошибки у администратора аккаунта.

Этап, воронка и ответственный

Этап продажи — текущий статус сделки ^[1]. При создании из контакта название, этап и воронку указывают явно ^[2].

Ответственный по умолчанию — текущий пользователь ^[1]. Если сделку должен вести другой менеджер, меняйте ответственного сразу, а не после сохранения.

Если воронок несколько, нажмите на название текущей воронки и выберите нужную из списка ^[3]. Для учебного примера выберите воронку, в которой есть этап «Первичный контакт». В карточке укажите этот этап и оставьте ответственного по умолчанию.

Проверка сделки после сохранения

В разделе «Сделки» два режима: «Воронка» с колонками по этапам и «Список» в виде таблицы ^[3]. Если в аккаунте одна воронка, по умолчанию открывается «Воронка» ^[3].

Строка поиска вверху раздела ищет по полям сделки, контактам, компаниям и связанным сущностям; по примечаниям поиск не выполняется ^[3].

Проверка учебного прохода:

1. Открываем «Сделки» в режиме «Воронка».
2. Ищем в колонке «Первичный контакт» карточку «Заявка на консультацию».
3. Вводим в поиск «Заявка на консультацию» и убеждаемся, что карточка находится.
4. Открываем карточку и сверяем контакт и этап.

Фильтры можно настроить по названию, этапу, ответственному, дате создания и другим параметрам; после настройки нажимают «Применить» ^[3]. Фильтры работают по пересечению: показываются сделки, подходящие под все условия сразу ^[3].

Сверку полноты карточки можно ускорить моделью. Перед передачей данных уберите из карточки персональные сведения клиента: имя, телефон, email, адрес, переписку и любые закрытые комментарии. Модели достаточно обезличенного набора полей — названия, этапа, бюджета, ответственного и отметки, привязан ли контакт. Существование записи, дубли и состояние CRM проверяются в интерфейсе: модель видит только то, что вы ей дали.

Ты проверяешь полноту обезличенной карточки сделки по чек-листу.
Вход: название, этап (фактический), ожидаемый этап, бюджет, ответственный, отметка «контакт привязан: да/нет».
Правила:
1. Название не пустое.
2. Отметка «контакт привязан» = да.
3. Фактический этап совпадает с ожидаемым.
4. Бюджет — число или явно помечен как неизвестный.
5. Ответственный указан.
Выведи таблицу: поле | значение | статус (ок / проверить в CRM) | что уточнить.
Не выдумывай значения, которых нет во входе. Существование контакта и дубли не оценивай — это проверяется в интерфейсе.

Ожидаемый этап подавайте отдельным входом: без него модель не с чем сравнить фактический. Таблица покажет пропуски в том, что вы передали, и ничего не скажет о записях, которых во входе нет.

Если сделка не создаётся

Справка перечисляет три причины: недостаточно прав — нужно право «Создание — разрешено»; достигнуты лимиты аккаунта по сделкам, контактам, пользователям; завершилась подписка или тестовый период ^[1]. При отсутствии доступа или активной подписки создание новых сделок недоступно ^[1].

Чек-лист:

• У вашей роли есть право «Создание — разрешено».
• Не исчерпан лимит сделок в аккаунте.
• Подписка или тестовый период активны.
• Вы работаете в той воронке, где ожидаете увидеть сделку.
• Если сохранить карточку с пустым бюджетом не удалось — причина ошибки уточнена, неизвестная сумма не заменена догадкой.

Когда создание настроено, следующий шаг — считать, что оно даёт бизнесу. Об этом — в материалах про ROI автоматизации и автоматизацию маркетинга.

Учебный пример

Итог прохода: карточка «Заявка на консультацию» с контактом «Учебный контакт», этапом «Первичный контакт», пустым бюджетом и ответственным по умолчанию. Проверка: карточка видна в колонке «Первичный контакт» и находится поиском по названию. Если сохранить карточку с пустым бюджетом не удалось, учебный проход пока не завершён: уточните причину ошибки, сохранив неизвестную сумму неизвестной. Если карточка не появилась по другой причине, вернитесь к чек-листу выше.