Как добавить примечание в amoCRM

Примечание в amoCRM фиксирует информацию по клиенту внутри сделки: договорённость, контекст звонка, детали расчёта. Это отдельный тип активности, у него своё место в карточке и своя логика хранения. Добавьте примечание через мультикнопку, затем откройте сделку снова и проверьте сохранённый текст.

Примечание — отдельный тип активности в сделке

В карточке сделки мультикнопка активности открывает четыре действия: добавление примечания, постановку задачи, отправку email и сообщение в чат (Кнопка активности в карточке сделки^[1]). Это разные записи с разными последствиями.

Примечание ничего не отправляет клиенту и не ставит дедлайн. Оно нужно, чтобы следующий менеджер, открывший сделку, понял контекст без переписки в мессенджере.

Добавить примечание через мультикнопку активности

1. Откройте раздел «Сделки».
2. Откройте нужную сделку.
3. В правой части карточки, в нижней панели, нажмите мультикнопку активности (Кнопка активности в карточке сделки^[1]).
4. Выберите «Примечание».
5. Впишите текст и сохраните.

При выборе действия открывается окно для выполнения операции (Кнопка активности в карточке сделки^[1]). Если в сделке нет задач, отображается уведомление об их отсутствии.

Примечание при создании сделки

Поле «Примечание» есть в форме новой сделки: его заполняют вместе с названием, бюджетом, этапом, контактом и компанией (^[3]). Уместно, когда контекст известен в момент заведения: откуда пришла заявка, что обсудили на первом звонке, какой расчёт попросили.

Если сделка создаётся из входящего обращения и контекст ещё не собран, поле оставляют пустым и дописывают примечание позже через мультикнопку. Дублировать одну и ту же мысль в поле формы и в ленте не нужно.

Закрепить и открепить примечание

Важное примечание можно закрепить в карточке сделки.

1. Перейдите в раздел «Сделки».
2. Откройте сделку.
3. Нажмите на правую часть примечания.
4. Выберите «Закрепить».

Открепление — те же действия с выбором «Открепить» (Кнопка активности в карточке сделки^[1]).

Закрепляйте то, что читают перед каждым контактом: условия оплаты, ограничения по срокам, договорённость о следующем шаге. После закрепления проверьте, что выбрали нужную запись.

Где хранится примечание и как его найти

Примечание остаётся в карточке сделки. Строка поиска в разделе «Сделки» выполняет сквозной поиск по полям сделки, контактам, компаниям и связанным сущностям, при этом поиск по примечаниям не выполняется (^[2]).

Практический вывод: текст примечания не работает как поисковый ключ. Если по формулировке из примечания нужно потом находить сделку, продублируйте ключевое слово в тег или пользовательское поле — фильтры работают по тегам, пользовательским полям, этапу, ответственному и другим параметрам (^[2]).

Последнее действие и типичные ошибки

Система запоминает последнее выбранное действие: примечание, email или чат. Выбор «Задача» как последнее действие не сохраняется (Кнопка активности в карточке сделки^[1]).

Что это значит на практике. Если менеджер последним отправлял email, мультикнопка при следующем открытии предложит email, и примечание придётся выбрать вручную. Перед вводом текста проверяйте, что выбрали «Примечание»: последнее действие могло быть другим.

Учебный пример

Сделка «Вебинар — заявка», этап «Переговоры», ответственный — учебный менеджер. Текст примечания: «Нужен расчёт для команды, ответит после согласования бюджета».

Шаг 6 — гипотеза на проверку в вашем аккаунте: поведение поиска описано в справке, конкретный запрос стоит прогнать на своей воронке. Шаг 7 подтверждает, что запись сохранена в карточке.

Чек-лист после добавления

• Примечание появилось в ленте сделки с нужным текстом.
• Важное закреплено, лишнее откреплено.
• Ключевое слово продублировано в тег или пользовательское поле, если по нему планируется поиск.
• Сделка находится по названию, контакту или компании.
• Перед следующим добавлением проверено, какое действие подсвечено в мультикнопке.

Расчёт затрат на автоматизацию разобран в материале об окупаемости автоматизации маркетинга, а общая рамка — в статье об автоматизации маркетинга.

Учебный пример