Как сделать чек-лист в задаче Битрикс24

Чек-лист в задаче Битрикс24 — это список шагов внутри одной задачи, а не набор отдельных задач. Чтобы сделать чек лист в Битрикс24, откройте существующую задачу, нажмите «Чек-листы», задайте название, добавьте пункты и сохраните изменения; по умолчанию создавать и редактировать их может постановщик задачи ^[1]. Перед добавлением пунктов проверьте права в этой задаче.

Откройте задачу с нужными правами

Начните с одной существующей задачи в веб-версии — той, где у вас есть роль постановщика. Создавать чек-лист можно и в новой, и в уже созданной задаче ^[1]. Если вы исполнитель без расширенных прав, кнопки работы с чек-листом могут быть недоступны.

По умолчанию создавать и редактировать чек-листы может только постановщик задачи. Администратор или сотрудник с правами на управление задачами выдаёт эти права исполнителю ^[1]. Поэтому до начала работы решите два вопроса.

Кто в задаче постановщик и совпадает ли это с вашей учётной записью.
Если чек-лист будет вести исполнитель, выданы ли ему права создавать и редактировать чек-листы.

Проверка простая: откройте задачу и найдите раздел «Чек-листы». Если он доступен для добавления пунктов, прав хватает. Если нет — попросите администратора или сотрудника с правами на управление задачами выдать доступ к созданию и редактированию чек-листов. Другой вариант — попросить постановщика вести чек-лист. Дальше вы будете возвращаться к этой же задаче при контроле, поэтому запомните, под какой ролью вы в неё зашли.

Добавьте чек-лист и пункты

В открытой задаче нажмите «Чек-листы» ^[1]. Затем задайте название чек-листа: при нескольких списках по названию проще найти нужный. Название лучше писать от результата: «Перед тестом письма», «Шаги согласования».

Добавьте пункты. Каждый пункт — отдельное действие: подготовить файлы, проверить расчёт, согласовать текст ^[1]. Формулируйте пункт так, чтобы по нему был виден результат и способ проверки: «Открыть ссылку кнопки и убедиться, что ведёт на рабочую страницу». Такой пункт нельзя отметить по ощущению — его можно проверить.

К каждому пункту доступны настройки: важность, файл, оформление текста, ссылка, уровень вложенности, соисполнитель и наблюдатель ^[1]. Уровни вложенности позволяют разбить пункт на подпункты вида 2.1, 2.2, и число уровней не ограничено ^[1]. Для старта хватит одного уровня: три-пять пунктов, которые охватывают всю работу.

Когда пункты на месте, сохраните изменения ^[1]. Чек-лист — часть задачи: он не создаёт отдельные задачи на каждый пункт и не закрывает задачу сам. Это ответственность того, кто ведёт задачу.

Отметьте и проверьте выполненные шаги

По ходу работы отмечайте выполненные пункты. После отметки сверяйте статус конкретного пункта с результатом выполненного действия. Несколько чек-листов в одной задаче допустимы: если над задачей работают несколько человек, действия разбивают на отдельные списки ^[1].

Когда пунктов много, выполненные можно скрыть: «Три точки (...) > Скрыть выполненные», вернуть их обратно можно в любой момент ^[1]. Перемещение пункта — зажмите значок и перетащите строку. Групповые действия через «Три точки (...) > Групповые действия» позволяют изменить сразу несколько пунктов, например назначить наблюдателей ^[1].

Контроль результата строится на одном правиле: отметка пункта подтверждает шаг, но не всю задачу. Перед закрытием задачи сверьтесь с чек-листом целиком.

Все ли пункты отмечены или явно признаны ненужными.
У каждого отмеченного пункта есть проверяемый результат, а не только галочка.
Задача закрывается отдельным действием того, кто за неё отвечает.

Такой порядок не даёт чек-листу превратиться в формальность: видно, что сделано, что в работе и что осталось непроверенным. Смежная тема — как устроена оценка качества в маркетинговых процессах: модель оценки результатов. Если выбираете систему для команды, пригодится сравнение amoCRM или Битрикс24.

Учебный пример проверки письма

Учебный пример. Откройте существующую задачу «Проверить письмо перед отправкой» под учётной записью её постановщика. Создайте чек-лист «Перед тестом» и внесите три пункта из таблицы.

Условия примера

Параметр	Значение
Задача	Проверить письмо перед отправкой
Роль пользователя	Постановщик задачи
Название чек-листа	Перед тестом
Пунктов в чек-листе	3

Заполненный чек-лист «Перед тестом»

№	Пункт	Учебный статус	Как проверить
1	Проверить тему письма	выполнен, отмечен	Открыть тему в задаче и в письме, сравнить посимвольно
2	Открыть ссылку кнопки	выполнен, отмечен	Перейти по ссылке и убедиться, что страница открывается
3	Просмотреть мобильную версию	не выполнен	Открыть письмо на телефоне и проверить вёрстку

Ожидаемый результат

В задаче «Проверить письмо перед отправкой» появляется чек-лист «Перед тестом» с тремя пунктами. Первые два отмечены как выполненные, третий остаётся неотмеченным. Задача при этом не закрыта: два выполненных пункта из трёх не означают завершения всей задачи.

Проверка результата

Сверьте итог с теми же полями и условиями, что в таблице.

Откройте задачу под ролью постановщика и найдите чек-лист по названию «Перед тестом».
Сравните число пунктов: их должно быть ровно три, в указанном порядке.
Сверьте статусы: пункты 1 и 2 отмечены, пункт 3 — нет.
Убедитесь, что задача остаётся открытой после двух отметок.

Если хотя бы одно условие не совпало, посмотрите, где расхождение: в списке пунктов, в отметках или в статусе задачи. Этот же порядок переносится на реальную задачу с реальными пунктами: сначала права постановщика, затем название и пункты, затем отметки и полная сверка перед закрытием.