Как добавить сотрудника в Битрикс24: приглашение

Перед приглашением коллеги в Битрикс24 проверьте, кто имеет право звать новых людей и сколько сотрудников ваш тариф допускает к одновременной работе. Добавить сотрудника в Битрикс24 через веб-версию можно так: выбрать способ, указать отдел, настроить права и проверить, что он действительно вошёл.

Проверьте права и тариф

Приглашать в Битрикс24 можно неограниченное число пользователей, но количество сотрудников, которые смогут одновременно работать, зависит от тарифа ^[1]. По умолчанию звать новых пользователей могут все, и администратор может выключить эту возможность в разделе Сотрудники > Структура компании > Права доступа ^[1].

Отсюда два практических шага перед тем, как звать коллегу.

Права. Убедитесь, что у вас есть право приглашать. Если виджет «Пригласить» недоступен, попросите администратора проверить права доступа.
Места на тарифе. Сверьте число одновременно работающих сотрудников с вашим тарифным планом. Поручите проверку лимита тому, кто планирует подключение команды.

Подготовьте приглашение в нужный отдел

В веб-версии приглашение открывается через виджет «Пригласить», где выбирается способ ^[1]. Способов несколько: по ссылке, по почте или СМС, массово ^[1]. Работать удобно с одним, чтобы результат был предсказуем.

Приглашение по ссылке устроено так: нажмите «Приглашение по ссылке», выберите отдел — когда сотрудник примет приглашение, он сразу добавится в нужный отдел ^[1]. В «Настройках ссылки» включите опцию «Разрешить регистрацию по ссылке», если она выключена, при желании — «Запрашивать подтверждение администратора на вход», затем «Копировать ссылку» ^[1].

Есть нюанс с порядком действий: если отправить ссылку, а потом отключить «Разрешить регистрацию по ссылке», сотрудник не сможет зарегистрироваться ^[1]. Ссылку держите включённой до того, как человек зарегистрируется, и передавайте её лично нужному сотруднику.

Проверьте принятие приглашения

В разделе «Сотрудники» есть два счётчика: «Приглашены» и «Ждут подтверждения» ^[1]. «Приглашены» показывает тех, кто ещё не принял приглашение; счётчик видит администратор и те, кто отправлял приглашение — администратор видит все приглашения, сотрудники только свои ^[1]. Если человек не увидел приглашение, его можно отправить повторно, а при неверном e-mail — удалить приглашённого и отправить на другой адрес ^[1].

«Ждут подтверждения» показывает тех, кто принял приглашение и ждёт подтверждения администратора; этот счётчик видит только администратор ^[1]. Подтвердить или запретить вход можно через меню: «Подтвердить» — пользователь сможет войти, «Запретить» — приглашённый удаляется из Битрикс24 ^[1].

Проверьте результат вместе с коллегой: попросите его войти и убедитесь, что он появился в нужном отделе. Если включено подтверждение входа, сначала попросите администратора подтвердить его через «Ждут подтверждения». Для обычного подключения коллеги не назначайте ему права администратора.

Учебный пример подключения коллеги

Учебный пример. Далее приведены исходные условия и заполненный план для одного коллеги. Компания и сотрудник вымышлены, реальные телефон и почта не используются.

Исходные условия.

Параметр	Значение
Компания	вымышленная, аккаунт Битрикс24 уже работает
Отправитель	администратор Битрикс24; он же подтверждает вход
Отдел	«Маркетинг»
Сотрудник	«Тестовый коллега»
Способ	приглашение по ссылке через виджет «Пригласить»
Передача ссылки	лично нужному человеку, без публикации
Регистрация	пользователь регистрируется самостоятельно
Подтверждение входа	включено «Запрашивать подтверждение администратора на вход»
Права администратора	новому коллеге назначать не планируем

Заполненный план.

Шаг	Отдел / способ	Действие отправителя	Действие сотрудника	Проверка
1	—	Проверить право приглашать и число мест на тарифе	—	Кнопка приглашения доступна, лимит тарифа не превышен
2	«Маркетинг», по ссылке	Открыть виджет «Пригласить» → «Приглашение по ссылке», выбрать «Маркетинг»	—	Для приглашения выбран отдел «Маркетинг»
3	—	Включить «Разрешить регистрацию по ссылке», включить «Запрашивать подтверждение администратора на вход», скопировать ссылку	—	Обе опции включены, ссылка скопирована
4	—	Передать ссылку лично коллеге	Перейти по ссылке и зарегистрироваться	Коллега сообщил о регистрации; администратор проверил список «Ждут подтверждения»
5	—	Открыть «Ждут подтверждения», нажать «Подтвердить»	Дождаться подтверждения и войти	Коллега вошёл, виден в отделе «Маркетинг»
6	—	Сверить, что права администратора не выданы	—	Коллега в отделе, без прав администратора

Если на шаге 4 коллега не может зарегистрироваться, проверьте опцию «Разрешить регистрацию по ссылке» из шага 3. При выключенной опции регистрация по отправленной ссылке недоступна. Если на шаге 5 счётчик пуст, а коллега говорит, что зарегистрировался, — проверьте, что вы смотрите «Ждут подтверждения» как администратор: этот счётчик виден только ему ^[1].

Учебный пример

Перед переносом команды в CRM стоит сравнить платформы по вашей задаче — в разборе «AmoCRM или Битрикс24: что лучше» есть критерии выбора. А как оценивать результат работы маркетинг-команды после подключения, разобрано в материале о модели оценки.