Как поставить задачу в amoCRM — откройте карточку действующей сделки, в блоке активности выберите «Задача», заполните поля и нажмите «Поставить». Для одной задачи достаточно трёх решений: конкретная дата и время, один ответственный, формулировка действия. Задача сохраняется и привязывается к нужной сделке.
Маршрут ограничен одной задачей из существующей сделки: без настройки автоматизаций, повторений, уведомлений и без создания новых сделок. Всё, что касается расширенных настроек раздела, остаётся за рамками.
Откройте существующую карточку
Начать нужно с карточки, к которой задача будет относиться. В справке amoCRM[1] описан путь через карточку: откройте сделку, контакт или компанию, в блоке активности выберите «Задача», заполните параметры и нажмите «Поставить» название[1].
Прежде чем открывать форму, проверьте три условия:
- сделка уже существует и это та карточка, где задача должна появиться;
- вы вошли в веб-версию нужного аккаунта amoCRM;
- нужный сотрудник есть в списке пользователей аккаунта.
Задача, созданная из карточки, автоматически привязывается к ней название[1]. Отдельно искать сделку в поле привязки не придётся, если вы начали из её карточки.
Второй путь — раздел «Задачи» и кнопка «Добавить задачу» название[1]. Если используете этот путь, проверьте привязку к нужной сделке перед сохранением: задача может быть и без привязки.
Укажите срок и ответственного
В форме задачи заполняются дата и время выполнения, ответственный, тип задачи, описание и привязка название[1]. Для вашей задачи важны четыре поля.
Срок. Можно взять пресет («через час», «завтра», «до конца недели» и другие) или указать конкретную дату и время вручную название[1]. Для управляемого поручения выбирайте ручной ввод: пресеты система запоминает и применяет к следующим задачам название[1], поэтому «завтра» может незаметно стать нормой.
Время. Режим «Весь день» означает, что задача действует в течение дня; режим точного времени задаёт конкретный момент, например 09:15 название[1]. Если действие должно случиться к созвону или до отправки письма, ставьте точное время.
Ответственный. В поле указывается только один пользователь название[1]. Двоих назначить нельзя: второй исполнитель идёт в описание, а ответственность за результат остаётся на одном.
Действие. В описании или комментарии пишите глагол и объект: что именно сделать и с чем. Формулировка «созвониться» допускает разные исходы; «уточнить ссылку на сайт для аудита» задаёт проверяемый результат.
Тип задачи. Список типов зависит от настроек аккаунта, и администратор может добавить новый название[1]. Выбирайте из того, что уже есть, и не подгоняйте задачу под название типа.
Поставьте и проверьте задачу
После заполнения нажмите «Поставить» название[1]. Дальше проверка по тем же полям, которые вы заполняли:
- Откройте карточку сделки заново и найдите задачу в блоке активности.
- Сверьте дату и время: они совпадают с введёнными, режим времени тот же.
- Сверьте ответственного: в поле один пользователь, и это тот, кому вы поручали.
- Сверьте описание: действие читается как проверяемый результат.
- Убедитесь, что задача числится за этой сделкой, а не висит без привязки.
Ограничение по времени: после наступления срока задача становится просроченной название[1]. Значит, проверять привязку и ответственного нужно сразу после постановки, пока задача ещё в работе. По умолчанию уведомление приходит за 5 минут до срока, интервал меняется в профиле название[1] — это чужая настройка, в рамках задачи вы её не трогаете.
Если задача не появилась в карточке, проверьте, к какой сделке она привязана: задачу можно сохранить и без привязки. Сравнение с другим инструментом, если выбираете CRM, — в материале amoCRM или Битрикс24.
Учебный пример поручения
Учебный пример
Существуют сделка и пользователь. Это гипотеза на проверку в вашем аккаунте: названия полей и типов задач сверяйте с интерфейсом.
Входные условия
| Параметр | Учебное значение |
|---|---|
Сделка (существующая) |
«Заявка на аудит» |
Ответственный (существующий пользователь) |
«Тестовый менеджер» |
Действие |
«Уточнить ссылку на сайт для аудита» |
Срок |
12 ноября 2026, 11:00 |
Режим времени |
Точное время, не «весь день» |
Тип задачи |
Из доступных в аккаунте |
Заполнение формы
| Поле | Учебное значение | Что проверить после сохранения |
|---|---|---|
Дата и время |
12.11.2026, 11:00, точное время |
Дата, время и режим совпадают |
Ответственный |
Тестовый менеджер |
Один пользователь, тот же |
Описание |
Уточнить ссылку на сайт для аудита |
Текст не искажён |
Привязка |
Сделка «Заявка на аудит» |
Задача видна в её карточке |
Тип задачи |
Доступный в аккаунте |
Тип не подменён |
Ожидаемый результат. В карточке сделки «Заявка на аудит» появляется задача с описанием «Уточнить ссылку на сайт для аудита», ответственным «Тестовый менеджер» и сроком 12 ноября 2026, 11:00 в режиме точного времени.
Проверка ограничения. Откройте карточку заново и сверьте пять пунктов: срок, режим времени, один ответственный, описание, привязка к сделке. Задачу не отмечайте выполненной: цель — постановка. Новую сделку не создавайте. Если в аккаунте нет подходящего типа задачи, оставьте доступный и не создавайте новый.
Проверка качества самого поручения — отдельная задача. Как оценивать работу команды и результат, разобрано в материале оценка модели.
Источники
- Создание новой задачи amoCRMwww.amocrm.ru
Автор метода «Машиночитаемый маркетинг»