Как добавить реквизиты своей компании в Битрикс24

Реквизиты своей компании в Битрикс24 заполняются один раз — и дальше система сама подставляет их в счета, договоры и коммерческие предложения, избавляя менеджеров от ручного копирования ИНН и адреса в каждый документ и убирая часть ошибок. Чтобы понять, как добавить реквизиты своей компании в Битрикс24, откройте отдельный раздел: заполните поля, выберите основную компанию и проверьте, что в черновик документа ушла нужная компания.

Реквизиты — это набор данных о компании: название, ИНН, КПП, юридический адрес и другие сведения. В CRM они нужны для подготовки документов, и после заполнения Битрикс24 автоматически подставит их в нужный документ ^[1].

Где находится раздел Мои реквизиты и кто может их добавить

Путь к разделу: CRM > Еще > Настройки > Мои реквизиты. Дальше нажмите Создать. Если компаний несколько, каждую добавляют тем же способом ^[1].

Права устроены так. Настроить доступ к своим компаниям и включить опцию Разрешить изменять настройки может администратор Битрикс24 или сотрудник с этим правом. Пока опция выключена, сотрудник не сможет добавить реквизиты своей компании, но сможет выбрать реквизиты в документах CRM ^[1].

Заполнение карточки компании: контакты, адрес, подпись и печать

В карточке компании заполните по порядку:

1. Название компании.
2. Номер телефона.
3. E-mail и сайт. Чтобы добавить несколько адресов, нажмите Добавить под полем ^[1].
4. ИНН и другие данные — через Подробно над полем Реквизиты. Реквизиты заполняются вручную или автоматически ^[1].
5. Адрес компании — через Подробно рядом с полем Адрес ^[1].
6. Изображения подписи и печати. Размер файла — не больше 3 Мб ^[1].
7. Банковские реквизиты и кнопка Сохранить ^[1].

Отдельно проверьте поле Сокращенное наименование организации. Если вы используете «Согласие на обработку персональных данных» в CRM-форме или в Открытых линиях, поле должно быть заполнено, иначе вместо названия вашей организации подставится пустое значение ^[1].

Как заполнить реквизиты автоматически по ИНН и вручную по шаблону

Способ первый — автоматически. Введите ИНН в поле Поиск реквизитов и выберите компанию из списка. Битрикс24 получает данные из базы ФНС России ^[1].

Способ второй — вручную. Выберите шаблон реквизитов: от него зависит, какие поля отображаются. По умолчанию в Битрикс24 есть шаблоны для ИП, организации и физического лица, их можно отредактировать или создать новые ^[1]. Затем внесите название, ИНН, ОГРН, КПП и другие данные ^[1].

Свои шаблоны удобно настраивать заранее, чтобы у сотрудников появлялись только актуальные поля ^[3].

Основная компания и выбор реквизитов в документе

Если компаний несколько, в документы CRM автоматически подставляются реквизиты основной компании. Сменить её или выбрать другую можно при создании документа ^[1].

Сделать компанию основной. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Мои реквизиты и рядом с нужной компанией нажмите Меню > Сделать основной ^[1].

Выбрать другую компанию в документе.

1. Откройте документ.
2. Нажмите Редактировать документ.
3. Выберите нужную компанию в поле Моя компания.
4. Сохраните изменения. В документ автоматически подставятся реквизиты выбранной компании ^[1].

Проверка подстановки реквизитов в черновике документа

Учебный пример. Допустим, у вас две компании: «Учебная студия» — основная, и вторая, от которой вы выставляете счета за услуги. Проверим, что в черновик договора уходит именно «Учебная студия».

Входные данные для проверки:

Порядок проверки:

1. Убедитесь, что рядом с «Учебная студия» нажато Меню > Сделать основной.
2. Перейдите в CRM > Сделки, откройте нужную сделку, нажмите Документ и выберите стандартный шаблон договора. После создания документа проверьте реквизиты ^[2].
3. Сверьте каждое поле с таблицей ниже.

В стандартных шаблонах реквизиты основной компании подставляются автоматически. В собственном шаблоне нужные реквизиты добавляют вручную через символьные коды полей CRM; состав полей в готовом документе зависит от шаблона ^[2].

Сверьте значения по таблице: названия мест проверки ниже указывают, где искать соответствующие данные в выбранном шаблоне.

Проверка пройдена, если в поле Моя компания выбрана «Учебная студия», а выведенные в документ реквизиты совпадают с её карточкой. Если подставились данные второй компании, вернитесь в Редактировать документ, выберите нужную в поле Моя компания и сохраните изменения. Если поле пустое, проверьте его заполнение в карточке. Для собственного шаблона дополнительно проверьте, добавлен ли символьный код нужного реквизита ^[2].

Отдельный случай: реквизиты могут не отображаться, если поле Реквизиты вашей компании не выведено в карточке CRM. Тогда в разделе карточки, куда нужно вывести реквизиты, нажмите Выбрать поле, найдите и выберите Реквизиты вашей компании, затем нажмите Выбрать. После этого реквизиты появятся в карточке CRM ^[2].

Чек-лист перед отправкой документа клиенту

• Карточка компании заполнена: контакты, ИНН, адрес, подпись, печать, банковские реквизиты.
• Поле Сокращенное наименование организации заполнено, если используется согласие на обработку данных.
• Если компаний несколько, основная отмечена через Меню > Сделать основной.
• В черновике документа в поле Моя компания стоит нужная компания.
• Название, ИНН, КПП, адрес, подпись и печать в документе совпадают с карточкой.
• Поле Реквизиты вашей компании выведено в карточке CRM.

Читайте также: Нейросеть вернула неправильный JSON: проверка перед CRM.

Читайте также: Дубли в n8n при повторе: проверка с ИИ.