Как добавить результат задачи в Битрикс24

Чтобы понять, как добавить результат задачи в Битрикс24, различайте обычное сообщение в чате задачи и отчёт в результатах; в Битрикс24 текст, файл и ссылка собираются в отдельном блоке, и справка^[1] прямо перечисляет этот состав.

Сообщение с отчётом в чате задачи

Чат задачи — рабочее место обсуждения, и переписка в нём сохраняется. В карточке задачи собраны описание, файлы, комментарии и история действий; чат служит для уточнений и прикладывания файлов ^[2].

Перед отправкой отчёта с данными клиента уберите из файла лишние персональные поля и проверьте, что оставшиеся сведения можно показать всем участникам задачи.

Откройте карточку задачи в веб-версии и перейдите в чат задачи. Отправьте сообщение с текстом отчёта и при необходимости приложите файл значком вложения. На этом шаге это ещё обычное сообщение: сама отправка в чат не делает его результатом.

Учебный пример

Входные данные учебного прохода:

Шаг 1. В чате задачи отправлено сообщение с текстом и файлом.

Ожидаемое состояние: сообщение видно в чате, файл прикреплён. В результатах задачи записи пока нет.

Добавление сообщения в результаты

Наведите курсор на отправленное сообщение, откройте меню через три точки и выберите «Добавить в результаты». Справка описывает именно такую последовательность для веб-версии: сообщение с отчётом в чат, затем три точки и пункт «Добавить в результаты» Как зафиксировать результат работы над задачей^[1].

Для учебного отчёта это выглядит так:

1. Навести курсор на сообщение «Собрана отчётная таблица по каналам» с файлом report-demo.xlsx.
2. Открыть три точки у сообщения.
3. Выбрать «Добавить в результаты».
4. Перейти в карточку задачи и найти отчёт в блоке результатов.

Если постановщик заранее запросил отчёт, в карточке есть блок «Требуется результат»; в него можно написать текст, прикрепить файл и нажать «Отправить». Когда отчёт не запрашивался, в карточке появляется кнопка «Результаты» для фиксации важной информации, и количество записей не ограничено Как зафиксировать результат работы над задачей^[1].

Проверка отчёта и права участников

Результаты сохраняются в карточке задачи. Все участники могут просматривать чужие отчёты и редактировать свои Как зафиксировать результат работы над задачей^[1]. Это отвечает на вопрос о правах: чужой отчёт доступен для чтения, правка — только у автора записи.

Отдельное правило касается версий. В результатах сохраняется исходный вариант сообщения; если вы позже измените сообщение в чате, отчёт останется прежним Как зафиксировать результат работы над задачей^[1]. Поэтому правку отчёта делают в самом результате через три точки рядом с заголовком, а не в исходном сообщении чата.

Чек-лист проверки учебного прохода:

• В результатах карточки есть запись с заголовком отчёта.
• Внутри записи виден текст «Собрана отчётная таблица по каналам».
• Файл report-demo.xlsx открывается из результата, а не только из чата.
• После изменения сообщения в чате текст в результате не поменялся.
• Отчёт виден участнику с другой ролью, а правка доступна автору.

Отдельно посмотрите «Показать еще результат», чтобы увидеть все отчёты задачи, и три точки рядом с заголовком для изменения или удаления своей записи Как зафиксировать результат работы над задачей^[1].

Результат, завершение и проверка постановщиком

Фиксация отчёта и приёмка работы — два разных действия. Когда в задаче включён обязательный отчёт, в карточке появляется блок «Требуется результат», и добавленного туда отчёта достаточно, чтобы исполнитель завершил задачу Как зафиксировать результат работы над задачей^[1]. Приёмку выполняет постановщик: он проверяет результат и принимает задачу или возвращает её на доработку; при включённом контроле задача после завершения переходит в статус «Ждет контроля» ^[2].

Правило обязательного отчёта имеет исключения. Завершить задачу в любой момент без отчёта могут администратор Битрикс24, постановщик и его руководитель, руководители исполнителей и соисполнителей Как зафиксировать результат работы над задачей^[1]. Для дополнительной проверки после закрытия есть отдельная опция контроля завершённых задач.

Сравнение состояний учебного прохода:

Итог учебного прохода: в результатах задачи «Сводка рекламы» лежит исходный текст и файл report-demo.xlsx, а приёмка осталась за постановщиком.

Как выбрать между системами для команды, разбирали в материале amoCRM или Битрикс24 — что лучше. Если задача — наладить оценку качества работы команды и подрядчиков, пригодится разбор модель оценки.