Как сохранить фильтр сделок в amoCRM

Разовый поиск по сделкам решает задачу на пять минут. Повторяемая выборка — например, «все активные сделки менеджера А» — требует пресета, который не придётся собирать заново каждое утро. Чтобы сохранить фильтр сделок в amoCRM, нужно учесть доступные условия, права на сохранение набора и проверить выборку на трёх учебных сделках до передачи фильтра команде.

Создание фильтра: условия и доступ

Фильтры живут в разделе «Сделки». Доступные параметры перечислены в документации: название сделки, даты создания, закрытия и период «в работе», этап, категория неразобранного, источник, ответственный менеджер, создатель, последний автор изменений, задачи по срокам и просрочке, теги, пользовательские поля, данные контактов и компаний (^[2]).

Порядок сборки:

1. Откройте раздел «Сделки» и выберите нужную воронку — система запоминает последнюю выбранную воронку и режим отображения (^[2]).
2. Откройте фильтры и задайте нужные параметры — например, ответственного менеджера и этап сделки.
3. Проверьте значения выбранных параметров.
4. Нажмите «Применить» — таблица или воронка перестроится под выборку.

Права здесь важны. Создание и сохранение фильтров доступно только администраторам аккаунта (^[1]). Менеджер может пользоваться готовыми и настраиваемыми фильтрами, но сохранить собственный набор под именем у него не получится. Если задача стоит у маркетолога или фаундера без прав администратора — сначала попросите администратора создать и сохранить нужный набор.

Сохранение пресета и название

После того как выборка собрана и проверена, набор фиксируется под именем. Последовательность из документации: настройте параметры, нажмите «Применить», затем «Сохранить» рядом с полем «Фильтры», введите название и подтвердите (^[1]).

Сохранённые фильтры попадают в список предустановленных: откройте список, выберите нужный вариант и примените его (^[1]). Отсюда правило именования: название должно читаться без открытия фильтра. «Активные менеджера А» понятно, «Фильтр 3» — нет. Если пресетов станет много, добавьте в имя период или роль: «Активные менеджера А — неделя».

Сохранённый набор не сбрасывается при переходе между разделами: он лежит в общем списке и применяется повторно (^[1]).

Как работают несколько условий

Несколько условий в одном фильтре работают по принципу пересечения: в выборку попадают только сделки, которые соответствуют всем условиям одновременно (^[2]).

Это меняет планирование выборки. Если задать ответственного «Менеджер А» и открытые этапы, фильтр оставит только сделки этого менеджера на выбранных этапах. Закрытая сделка менеджера А и открытая сделка менеджера Б не пройдут: каждая нарушает одно из условий. Логика «или» доступна точечно — например, для тегов (^[2]). Ждать произвольной логики OR по всем полям не стоит: пересечение — базовая механика фильтра.

Практический вывод: проектируйте пресет как один срез. Один фильтр — одна осмысленная выборка, которую команда называет вслух.

Проверка фильтра на учебных сделках

Учебный пример

Соберём пресет и проверим его на трёх сделках. Входные данные:

Результат применения фильтра: в выборке остаётся только Сделка 1. Сделка 2 отсекается по этапу — «Успешно реализовано» закрыт и не входит в открытые этапы. Сделка 3 отсекается по ответственному. Оба условия выполнены только у первой сделки, что и соответствует пересечению.

Как проверить свой пресет до передачи команде:

1. Соберите фильтр и нажмите «Применить».
2. Сверьте количество строк в выборке с ожидаемым — если считали вручную, числа должны совпасть.
3. Откройте одну сделку, которая должна проходить, и одну, которая должна отсекаться, — убедитесь, что вторая действительно не в списке.
4. Сохраните набор под именем и примените его повторно из списка, чтобы проверить, что выборка воспроизводится.

Если выборка шире ожидаемой, проверьте параметры сделки, которая попала в неё вопреки ожиданию: какие условия позволили ей пройти? Если выборка уже — проверьте параметры ожидаемой сделки и найдите условие, которому она не соответствует.

Фильтр или тег: что выбрать

Фильтр и тег решают разные задачи, и путать их дорого.

Теги служат для фильтрации сделок: их добавляют и снимают через кнопку «Управление» и комбинируют для точного поиска (^[2]). Тег — это свойство самой сделки, которое видно в карточке и переживает смену фильтра. Пресет — это сохранённый взгляд на базу, он ничего не меняет в сделках.

Рабочее разделение: тег ставьте, когда сделку нужно пометить под процесс — «на проверке», «VIP», «повторный». Пресет сохраняйте, когда выборку нужно повторять по расписанию — «активные менеджера А», «просроченные задачи за неделю». Один и тот же пресет может опираться на теги как на условие, если теги проставлены дисциплинированно.

Сохранённый фильтр экономит время команды только тогда, когда его условия отражают реальный процесс продаж. Прежде чем плодить пресеты, посмотрите, какие метрики вы по ним считаете: если выборка нужна для отчёта по воронке, проверьте, как она ложится в расчёт окупаемости автоматизации и в общую автоматизацию маркетинга. Пресет, который никто не открывает, — это лишняя кнопка в интерфейсе.

Что в итоге

Сохранение фильтра в amoCRM — четыре действия: собрать условия, применить, сохранить под именем, проверить на конкретных сделках. Для создания и сохранения фильтра нужны права администратора. Условия работают пересечением, поэтому один пресет — один срез. Тег помечает сделку, пресет повторяет выборку. Проверка на трёх учебных сделках показывает, что фильтр отсекает лишнее до того, как им начнёт пользоваться команда.