Как создать поле в amoCRM: настройка карточки сделки

Дополнительное поле в amoCRM создаётся из карточки сделки: открываете любую сделку, нажимаете «Настроить», выбираете «Добавить поле», задаёте название и тип, сохраняете. Дальше проверка простая: заполнить поле в сделке, закрыть карточку, открыть снова и убедиться, что значение на месте. Тип уже созданного поля изменить нельзя, а удаление поля затрагивает все карточки — проверьте эти ограничения до настройки.

Проверьте права администратора

Дополнительные поля хранят данные, которых нет в стандартном наборе карточки, и создавать их может только администратор аккаунта Создание поля^[1]. Если у вас нет прав администратора, попросите администратора создать поле.

Создавать поля можно в четырёх сущностях: контакты, компании, сделки, покупатели Создание поля^[1]. Для задачи «поле в сделке» работаем в сущности «Сделки».

Где именно находится вход: карточка сделки состоит из левой части с данными по сделке, контактам и компании и правой части с фидом событий Настройка карточки и полей^[2]. Поля живут в левой части, там же кнопка «Настроить».

Добавьте поле в карточку

Последовательность из справки: откройте карточку сделки, нажмите «Настроить», выберите «Добавить поле», укажите название и тип, сохраните изменения Настройка карточки и полей^[2].

Тип выбирайте по тому, как поле будут заполнять. Для короткой пометки подходит «Текст», для длинного комментария — «Текстовая область», для выбора из готовых вариантов — «Список» или «Мультисписок», для даты — «Дата», для признака да/нет — «Флаг» Настройка карточки и полей^[2].

Название пишите так, как его будет читать менеджер в карточке: «Канал рекомендации» понятнее, чем «rec_source_2». Внутренние коды и латиницу оставьте для интеграций.

Обязательность включайте осознанно. Поле можно сделать обязательным для заполнения на определённых этапах одной или нескольких воронок Создание поля^[1], но сама функция доступна начиная с расширенного тарифа Настройка карточки и полей^[2]. Для первого поля в рабочем аккаунте оставьте его необязательным: менеджеры успеют привыкнуть, а вы увидите, заполняют ли его вообще.

Порядок полей меняется перетаскиванием: нажмите на значок с тремя горизонтальными точками рядом с полем и перетащите вверх или вниз Создание поля^[1]. Если полей становится много, объедините их в группы-вкладки: нажмите «+», укажите название вкладки, сохраните Создание поля^[1].

Учтите изменение типа и удаление

Два ограничения стоит проговорить до создания поля.

Тип изменить нельзя. Изменить тип уже созданного поля нельзя, ограничение введено для предотвращения потери данных Создание поля^[1]. Если ошиблись с типом, создайте поле нужного типа и отдельно спланируйте перенос значений. Поэтому тип выбирают по будущему способу заполнения, а не «на глаз».

Удаление необратимо. При удалении поле исчезает из всех карточек, а все введённые в него данные удаляются без возможности восстановления Создание поля^[1]. В карточках остаются системные события с историей изменений: значение из такого события можно скопировать и перенести в новое поле вручную Редактирование полей^[3].

Переименование безопаснее удаления, но применяется ко всем карточкам, где используется поле Редактирование полей^[3]. Проверьте, не завязаны ли на старое название отчёты и интеграции, прежде чем менять его.

Для проверки создания и удаления полей используйте отдельный учебный аккаунт. Настройки полей действуют на весь аккаунт: отдельная воронка или тестовая сделка не изолирует эти изменения от остальных карточек Редактирование полей^[3].

Учебный пример и проверка

Учебный пример

Условие: администратор учебного аккаунта создаёт поле в сущности «Сделки». Название — «Канал рекомендации», тип — «Текст», поле необязательное. В учебной карточке заполняем значение «Партнёрская рассылка».

Входные данные целиком:

Параметр	Значение
Сущность	Сделки
Название поля	Канал рекомендации
Тип поля	Текст
Обязательное	Нет
Значение в учебной карточке	Партнёрская рассылка

Шаги в учебном аккаунте:

Открыть любую сделку, нажать «Настроить».
Выбрать «Добавить поле».
Ввести название «Канал рекомендации», выбрать тип «Текст», оставить необязательным.
Сохранить изменения.
В учебной сделке вписать в поле «Партнёрская рассылка».
Закрыть карточку, открыть её снова.

Заполненный результат:

Сущность	Название поля	Тип	Значение	Проверка после повторного открытия
Сделки	Канал рекомендации	Текст	Партнёрская рассылка	Значение на месте

Проверка сохранения опирается на поведение карточки: все изменения в карточке и полях сохраняются автоматически Настройка карточки и полей^[2]. После ввода значения переоткройте карточку и проверьте, что оно сохранилось. Если оно пропало, проверьте, что вы смотрите на ту же сделку и что поле не скрыто на этом этапе воронки.

Что проверить до передачи коллегам:

Поле видно в карточке на нужных этапах воронки.
Значение переживает закрытие и повторное открытие карточки.
Менеджер с рабочей ролью видит поле и может его заполнить.
В отчётах и интеграциях новое поле не конфликтует с существующими.

Данные клиентов в этом сценарии не нужны: для проверки достаточно тестовой сделки с вымышленным значением. Реальные имена, телефоны и переписку в учебное поле не переносите.

Когда полей и правил становится много, ручная настройка упирается в регламент: кто добавляет поля, как их называют, что делать со старыми. Об этом — в материалах про автоматизацию маркетинга и расчёт окупаемости автоматизации.

Итог: одно текстовое поле в сделке создаётся за пять шагов, проверяется переоткрытием карточки, а тип и удаление — те два места, где ошибка стоит дорого.