Как создать компанию в CRM Битрикс24 и проверить карточку

Сначала подготовьте данные клиента, необходимые для создания компании в Битрикс24 вручную. Компания в этой CRM — элемент для контрагента: клиента, партнёра, поставщика. Персональные сведения из звонков и переписки, не относящиеся к задаче, в карточку не переносите. Откройте CRM → Клиенты → Компании и нажмите Создать. Заполните название, телефон и e-mail, сохраните и откройте карточку снова, чтобы убедиться, что данные на месте. Учебный пример в конце показывает весь маршрут на вымышленных данных.

Откройте компании в CRM

Компании — один из элементов CRM. В карточке хранятся данные контрагента и история взаимодействия с ним ^[1].

Путь к разделу: CRM → Клиенты → Компании. Ручное создание подойдёт, когда информация уже есть: представитель компании был в офисе или вы получили контакты после мероприятия ^[1].

Перед началом проверьте три условия.

Права доступа. Настроить права и карточку может администратор Битрикс24 или сотрудник с правом «Разрешить изменять настройки». Если раздел компаний или создание карточки недоступны, обратитесь к администратору ^[1].
Обязательные поля. В карточку можно добавлять, скрывать и группировать поля ^[1]. Администратор мог сделать дополнительные поля обязательными. Тогда без реальных значений сохранить карточку не получится.
Тип контрагента. По умолчанию в CRM четыре типа: клиенты, поставщики, партнёры, конкуренты ^[1]. Для клиентской компании подойдёт тип «клиент».

Здесь важно не перепутать компанию CRM с собственной организацией. Компания — это контрагент, а не структура вашего работодателя и не ваше юридическое лицо. В этом задании создаём карточку клиентской компании; реквизиты вашей организации не заполняем.

Автоматические способы — импорт из файла, миграция из другой CRM, CRM-форма — в этой задаче не участвуют. Если нужен импорт, он живёт в другом маршруте: CRM → Клиенты → Компании → Настройки → Импорт компаний ^[1].

Заполните карточку компании

В разделе компаний нажмите Создать и заполните поля: название компании, телефон, e-mail. Дополнительно можно указать тип компании, сферу деятельности, адрес ^[1].

Как заполнять, если данных мало:

Название — то, под которым компанию будут искать менеджеры. Пишите так, как её называют в переписке.
Телефон и e-mail — только подтверждённые. Пустое поле честнее придуманного значения: позже по нему пойдёт коммуникация.
Тип компании, сфера, адрес — добавляйте, если значения известны из контакта. Не выдумывайте их ради заполненности.

Если администратор сделал часть полей обязательной, сначала получите реальные значения от клиента или из его письма. Учебные данные подставлять в рабочую карточку нет смысла: они попадут в CRM к реальному клиенту.

Карточка компании связана с другими сущностями. Контакт выбирают в поле «Контакт» внутри карточки, сделку привязывают из сделки в поле «Клиент» ^[1]. В этой ручной задаче ни контакт, ни сделку создавать не требуется: достаточно самой компании.

Сохраните и проверьте данные

Нажмите Сохранить. Информацию о компании можно изменить в любое время в карточке CRM ^[1].

Проверка результата состоит из трёх шагов.

Список. Вернитесь в CRM → Клиенты → Компании и найдите название в списке.
Поиск. В поисковой строке наберите название и настройте отбор, затем нажмите Найти ^[1]. Компания должна найтись по тем данным, которые вы внесли.
Карточка. Откройте её повторно и сверьте поля с тем, что вводили. Изменения фиксируются на вкладке История: дата, автор, тип и описание события ^[1].

Что может пойти не так и что с этим делать:

Карточка не сохраняется. Посмотрите, какое сообщение показывает форма. Если она просит заполнить обязательное поле, уточните значение у клиента; если причина неясна, передайте сообщение администратору.
Компания не находится по названию. Проверьте фильтр в поисковой строке: в нём мог остаться прошлый отбор.
В карточке оказались лишние реквизиты контакта. Их можно временно скрыть через Настройки в поле «Контакты» и вернуть обратно ^[1].

В этой задаче сделку не создаём. Если понадобится привязать существующую сделку, откройте её карточку, выберите компанию в поле «Клиент» и нажмите Сохранить ^[1].

Учебный пример клиентской компании

Учебный пример

Условия. Клиентская компания «Демо-Студия», email office@example.com. Название вымышлено, телефон и ИНН не заданы: номера не придумываем. Маршрут — ручное создание в разделе CRM → Клиенты → Компании, без импорта, миграции и CRM-форм.

Входные данные целиком:

Поле	Учебное значение
Название компании	Демо-Студия
E-mail	`office@example.com`
Телефон	не задан
ИНН	не задан
Тип компании	клиент

Заполненный результат в карточке:

Поле	Учебное значение	Проверка после сохранения
Название компании	Демо-Студия	совпадает в карточке и в списке
E-mail	`office@example.com`	совпадает в карточке
Телефон	пусто	поле осталось пустым
Тип компании	клиент	отображается в карточке

Ожидаемый результат: в списке CRM → Клиенты → Компании появилась одна карточка «Демо-Студия» с email office@example.com. Телефон и ИНН не заполнены.

Проверка по тем же полям и условиям:

Откройте CRM → Клиенты → Компании. Найдите «Демо-Студия» в списке.
В поисковой строке наберите «Демо-Студия» без дополнительных фильтров и нажмите Найти. Карточка должна быть в выдаче.
Откройте карточку и сверьте название и email посимвольно с таблицей выше.
Убедитесь, что телефон и ИНН пусты: в примере они не заданы.
Проверьте, что в карточке нет сотрудников, отделов, реквизитов вашей организации и привязанной сделки. Этот маршрут их не добавляет.

Если администратор сделал обязательным дополнительное поле, шаг с сохранением остановится до появления реального значения. Учебный пример такие поля не покрывает: замените их на подтверждённые данные клиента перед сохранением.

Учебное значение email не отправляйте клиенту и не используйте для рассылки. Для дальнейшей работы с клиентской базой пригодятся материалы о сегментации клиентов с ИИ и о качестве звонков: они опираются на те данные, которые вы аккуратно внесли в карточки.