Как добавить тег в amoCRM к карточке клиента

Тег в amoCRM — это признак карточки, по которому её потом находят в фильтрах и сегментах. ^[1]. Чтобы добавить тег к одной существующей сделке, откройте карточку, нажмите «#Тегировать», начните вводить название и выберите вариант из подсказки. Новая метка появляется в момент, когда после ввода система не нашла совпадений и создала её сама. Для управления списком тегов нужны права администратора.

Подготовьте понятное название тега

Начните с формулировки метки до того, как открыть карточку. Тег помогает выделять карточки по определённым признакам, поэтому название должно читаться так же, как признак, по которому вы будете искать. Теги можно добавлять к сделкам, контактам и компаниям. ^[1].

Практический критерий: метка отвечает на вопрос «по какому признаку я захочу собрать эти карточки завтра». «Пришёл с вебинара», «нужен follow-up», «клиент из партнёрской программы» — примеры такого признака. Название из одного слова без контекста плохо отличает одну группу от другой.

Перед вводом сверьтесь с уже существующим списком: при вводе система предлагает существующие теги. Так вы выбираете готовую метку и не заводите похожую с другой раскладкой или окончанием. ^[1].

Тег — это классификация карточки. Он фиксирует признак и не означает автоматического согласия клиента на рассылку и не ставит задачу менеджеру. Эти действия выполняются отдельно, если они вообще нужны.

Добавьте тег в карточке

Маршрут для одной уже существующей сделки:

1. Откройте карточку сделки, в которую нужно внести признак.
2. Нажмите «#Тегировать».
3. Начните вводить название.
4. Выберите существующий тег из подсказки либо введите новое название — тег, которого ещё нет, будет создан автоматически.

Все четыре шага — из документации amoCRM. ^[1].

Разница между двумя исходами видна в момент выбора. Существующий тег вы отмечаете из предложенных: он уже есть в системе, и к нему привязывается карточка. Новый тег создаётся автоматически, если введённого названия ещё нет в списке. Второй вариант требует, чтобы право на создание тегов у вашей учётной записи было: администратор может ограничить создание тегов для пользователей. ^[2].

Изменение цвета метки и управление списком относятся к разделу управления: «Поиск и фильтр» → «Управление», где создают теги и задают цвет. ^[1]. Если ваша задача — только пометить одну сделку, цвет не нужен, ограничьтесь добавлением.

Проверьте метку и ограничения прав

Проверка после добавления опирается на наблюдаемое состояние карточки. Откройте её снова и убедитесь, что метка стоит на карточке. Рядом с тегом в управлении показывается количество карточек, где он используется, — так видно, что метка привязана и участвует в работе. ^[2].

Второй уровень проверки — фильтры. Теги используются в фильтрах и сегментации, поэтому метка должна находиться по тому признаку, для которого вы её завели. ^[1]. Общее применение подтверждённых фильтров: соберите выборку, в условие которой входит ваш тег, и проверьте, что нужная карточка в неё попала. Если не знаете, как задать условие по тегу, уточните порядок настройки фильтра в справке amoCRM.

Ограничение прав стоит проговорить отдельно. Создание тегов может быть ограничено для пользователей, а создание, изменение цвета и удаление входят в управление тегами. ^[2]. Если при вводе нового названия метка не создаётся, попросите администратора проверить, разрешено ли вашей учётной записи создавать теги.

Ещё одно ограничение — тег без привязки к карточкам пропадает из фильтров, но остаётся в управлении тегами. ^[2]. Поэтому проверяйте метку сразу после добавления, пока карточка открыта.

Учебный пример маркировки

Учебный пример

Входные условия целиком: учебная сделка «Запрос на аудит» уже существует в аккаунте. Тег «вебинар-ноябрь» уже существует в списке. Права позволяют создавать теги. Задача — отметить одну карточку признаком участия в вебинаре и проверить результат.

Ход по шагам:

1. Открываю карточку «Запрос на аудит».
2. Нажимаю «#Тегировать».
3. Начинаю вводить «вебинар-ноябрь».
4. Вижу в подсказке существующий тег «вебинар-ноябрь» и выбираю его.

Исход: выбран существующий тег, новый не создавался. В карточке стоит метка «вебинар-ноябрь». В управлении тегами рядом с «вебинар-ноябрь» отображается количество карточек с этой меткой. В выборке с фильтром по этому тегу карточка «Запрос на аудит» присутствует. Тег фиксирует признак; рассылка и задача этим действием не запускаются.

Второй вариант сценария: тега «вебинар-ноябрь» в списке нет, права на создание есть. Тогда ввод того же названия не находит совпадений, и тег создаётся автоматически. Исход: создан новый тег «вебинар-ноябрь», карточка помечена, метка видна в карточке и в управлении тегами. Проверка та же: метка в карточке, карточка в выборке по тегу.

Что контролировать, чтобы не получить дубль: перед вводом сверяйтесь с подсказкой существующих тегов и не создавайте вариант с другой раскладкой или окончанием. Система предлагает существующие теги при вводе — используйте это как защиту от повторов. ^[1].

Критерий приёмки примера: после операции в карточке «Запрос на аудит» стоит ровно одна метка «вебинар-ноябрь», в управлении тегами эта метка привязана к карточке, а в выборке по тегу карточка присутствует. Если хотя бы одно условие не выполнилось, действие повторяют, не создавая вторую похожую метку.

Дальше метки становятся опорой для сегментации: как собрать группы клиентов по признакам и что с ними делать — в материале сегментация клиентов с ИИ. Качество работы менеджеров по размеченным сделкам разбирает оценка качества звонков.