Как создать воронку в amoCRM

Воронка в amoCRM — это отдельный список этапов, по которому двигаются сделки одного направления. Прежде чем разбираться, как создать воронку в amoCRM, стоит разделить две вещи: создание сделки новую воронку не создаёт. Сделка появляется внутри уже существующей воронки, а сама воронка задаётся в настройках раздела «Сделки». Для проверки создайте отдельную воронку «Консультации» и проведите учебную сделку по трём рабочим этапам до «Предложение отправлено».

Воронка в amoCRM — это отдельный список этапов, а сделка — карточка клиента на одном из этих этапов

В amoCRM можно держать несколько воронок под разные направления бизнеса и настраивать их под свои процессы ^[1]. Сделка — это карточка клиента, которая лежит на одном из этапов воронки. Кнопка «Новая сделка» добавляет карточку в текущую воронку, а не заводит новую структуру этапов ^[3].

Разделение простое: воронка отвечает на вопрос «какие шаги проходит клиент», сделка — на вопрос «где сейчас конкретный клиент». Если нужен новый набор этапов под другое направление, создаётся воронка. Если нужен новый клиент в уже описанном процессе, создаётся сделка.

Создание воронки «Консультации»: путь по меню

Маршрут по официальной справке ^[1]:

1. Перейдите в раздел «Сделки».
2. Нажмите «Настроить».
3. Кликните на название текущей воронки в левом верхнем углу.
4. В открывшемся списке добавьте новую воронку или отредактируйте существующие.

Второй документ описывает тот же вход через кнопку «Настроить» в правом верхнем углу и режим редактирования воронки ^[2]. Оба описания ведут к одному месту — списку воронок, где создаётся новая.

При создании аккаунта amoCRM уже заводит стандартную воронку с базовыми этапами, её можно изменить полностью или адаптировать под бизнес ^[2]. Отдельная воронка нужна, когда направление требует своего набора шагов и своей аналитики.

Этапы: добавить, переименовать, переставить

В режиме настройки воронки действия с этапами такие ^[1]:

• добавить этап — кнопка «+»;
• изменить — клик по этапу, меняются название и цвет;
• переместить — drag-and-drop;
• удалить — перенос в корзину.

Порядок этапов задаёт последовательность, в которой сделка двигается к закрытию. Перетаскивание меняет этот порядок, поэтому сначала стоит решить, какие шаги вообще нужны, и только потом расставлять их.

Справка советует на старте держать только ключевые стадии и добавлять новые по мере необходимости ^[2]. Для каждого нового этапа сначала определите, какой результат позволит перевести на него сделку.

Финальные статусы: что нельзя удалить

Этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя, но их можно переименовать ^[1]. Это две точки выхода сделки: одна означает состоявшуюся продажу, вторая — отказ или потерю.

Переименование под процесс помогает команде читать статус без пояснений. Например, «Успешно реализовано» можно назвать «Оплата получена», если так точнее для вашей модели. Смысл финального статуса при этом сохраняется: сделка закрыта с результатом или без него.

Проверить закрытые сделки можно фильтром по этим двум этапам или пресетами «Успешные сделки» и «Нереализованные сделки» ^[1].

Названия этапов отражают результат

Справка рекомендует формулировки результата: «Отправлено КП», «Договор подписан», «Предоплата получена» ^[1]. Такие названия помогают понимать текущий статус сделки, синхронизировать команду и повышать точность аналитики ^[1].

Правило формулировки: этап называет то, что уже произошло с клиентом, а не действие менеджера. «Позвонили» описывает процесс, «Потребность уточнена» — результат, после которого понятно, на каком шаге сделка.

Учебный пример

Готовая структура воронки «Консультации»: три рабочих этапа и два финальных статуса amoCRM.

В учебной воронке используйте эти три рабочих этапа. Дальше этапы добавляются, когда процесс действительно требует нового шага.

Проверка на учебной сделке и безопасное удаление

Проверка идёт на отдельной воронке, чтобы не затронуть рабочую. Учебная сделка создаётся кнопкой «Новая сделка» в разделе «Сделки» ^[3]. Ответственный по умолчанию — текущий пользователь, бюджет указывается в карточке ^[3].

Учебный пример

Входные данные учебной сделки:

Прогон по этапам:

Сделка остаётся на «Предложение отправлено» — это и есть проверка: три рабочих этапа существуют, сделка проходит их по порядку и не проваливается в финальный статус раньше времени. Перемещение между этапами делается drag-and-drop ^[2].

После прогона сверьтесь с отчётом: раздел «Аналитика» → отчёт «Анализ продаж», где видна воронка с этапами и конверсия по каждому ^[2]. Если учебная сделка отразилась на нужном этапе, структура собрана верно.

Перед удалением воронки её нужно очистить: удалить или перенести все сделки, включая закрытые, и проверить раздел «Неразобранное» на наличие заявок ^[1]. Даже при отключённом «Неразобранном» заявки могут сохраняться в системе ^[1].

Чек-лист перед удалением:

• Все сделки воронки удалены или перенесены, включая закрытые.
• Раздел «Неразобранное» проверен на заявки.
• Учебная сделка «Тестовая заявка» удалена или перенесена.
• Структура этапов сохранена отдельно, если понадобится воссоздать воронку.

Удаление идёт через «Сделки» → «Настроить» → список воронок → значок редактирования → корзина ^[1]. После удаления восстановить воронку нельзя ^[1], поэтому последний пункт чек-листа стоит выполнить заранее.

Следующий шаг после проверки — связать воронку с источником заявок, чтобы сделки попадали в неё автоматически. Об этом — в материале про лид-магнит в воронке. Если вы сравниваете платформы, пригодится разбор настройки воронки продаж в Битрикс24: там другой интерфейс, и шаги меню не переносятся один в один.