Как объединить контакты в Битрикс24: выбор полей

Чтобы объединить контакты в Битрикс24 вручную, проверьте права, выделите две карточки, выберите основную и нужные значения полей. Затем завершите объединение и проверьте итоговую карточку, а удаление второй — в Истории CRM.

Проверьте права и выбранные контакты

Объединять дубликаты могут администратор Битрикс24 и сотрудники с правами на изменение и удаление элементов CRM (^[1]). Проверьте эти права до выделения карточек.

Второе условие — убедиться, что две карточки описывают одного человека. Объединение поддерживает актуальность клиентской базы и точность аналитики по продажам, но ошибочное слияние разных людей эту точность разрушает (там же^[1]). Сверьте хотя бы email, телефон и компанию. Автоматический поиск дублей здесь не нужен: вы работаете с двумя выбранными карточками.

Перед любыми действиями с клиентскими данными решите, что попадает во внешние сервисы и ИИ. Реальные записи клиентов, переписку и выгрузки CRM внешнему ИИ не передавайте: объединение выполняется в вашей CRM, на ваших правах. Если для примера нужны данные, берите вымышленные. Автоматический поиск дубликатов и правила слияния для всей базы — отдельная задача, её разбирает материал про дедупликацию CRM.

Откройте объединение и выберите основную карточку

1. Перейдите в CRM и откройте раздел «Клиенты > Контакты» (справка Битрикс24^[1]).
2. Отметьте две карточки, которые нужно объединить.
3. Нажмите «Выберите действие > Объединить».
4. Нажмите «Применить».
5. Выберите основную карточку — она останется в CRM, остальные удалятся (там же^[1]).

Выберите, какая из двух карточек должна остаться в CRM. Затем отдельно выберите значения полей: нужные данные можно сохранить из второй карточки.

Перед завершением учтите: основная карточка останется, остальные удалятся. Проверьте выбранные данные и убедитесь, что сохраняете нужные значения.

Выберите значения полей

После выбора основной карточки проверьте значения полей во всех карточках. Совпадающие данные сохранятся автоматически. Там, где значения отличаются, выберите, какие сохранить (справка Битрикс24^[1]).

В множественных полях можно оставить все значения — например, несколько телефонов и электронных адресов (там же^[1]). В левой части окна виден предварительный результат объединения: сверьте его с тем, что должно остаться, до нажатия финальной кнопки.

Практическое правило: в множественном поле сохраняйте все нужные рабочие контакты. Если в поле можно оставить только одно значение, выбирайте актуальное из двух карточек.

Учебный пример и проверка результата

Учебный пример. Контакт «Анна Примерова» заведён дважды, в условии подтверждено, что это один человек, актуальная должность — «Руководитель».

Выбор основной карточки и значений полей:

Основная карточка: 101
Email: `anna@example.com`; `a.primerova@example.com`
Должность: Руководитель
Карточка 102: удалена, доступна в Корзине

До завершения сверьте предварительный результат слева: основная карточка — 101, email — оба адреса, должность — «Руководитель». Если выбор неверен и вы хотите отменить объединение, нажмите «Отложить». Когда всё проверено, нажмите «Объединить и отредактировать»: объединение завершится, и карточка откроется для проверки (справка Битрикс24^[1]).

Проверка после объединения:

1. Откройте карточку 101 и убедитесь, что в ней оба email и должность «Руководитель».
2. В Истории CRM посмотрите, какие элементы были удалены при объединении (справка Битрикс24^[1]).
3. При необходимости удалённую карточку можно восстановить из Корзины (там же^[1]). Справка описывает восстановление удалённого элемента. Не рассчитывайте на него как на полную отмену объединения: итоговую карточку проверяйте отдельно.

Если после объединения нужное поле пустое или содержит другое значение, проверка результата не пройдена. Сверьте итоговую карточку с выбранными данными и исправьте расхождения.

Работа с качеством данных не заканчивается одной карточкой: следующий шаг — разобрать, откуда берутся тихие расхождения в данных, чтобы дубли появлялись реже.