Как создать CRM-форму в Битрикс24 и проверить заявку

CRM-форма в Битрикс24 собирает данные клиента и автоматически сохраняет их в CRM. Чтобы создать CRM-форму в Битрикс24, откройте раздел CRM-форм, выберите сценарий, настройте поля и сохранение данных в CRM. Затем отправьте учебную заявку и проверьте, что её данные появились в выбранной карточке.

Создайте CRM-форму по сценарию

CRM-формы доступны не на всех тарифах, поэтому первым делом проверьте тарифный план своей организации в справке ^[1]. Если раздел недоступен, проверьте тариф и права доступа: справка описывает отдельные права на просмотр, создание и редактирование CRM-форм ^[2].

Откройте раздел CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы и нажмите Добавить ^[2]. Откроется список сценариев — готовых шаблонов под конкретную задачу. Сценарий задаёт набор полей и настройки по умолчанию, форму можно отредактировать позже ^[2].

Сценарии сгруппированы по задачам: коммуникации с клиентами, онлайн-запись, продажа, заявки из соцсетей, доставка заказа, регистрация на мероприятие, заполнение CRM и формы с зависимыми полями. Для учебной формы выберите Индивидуальная настройка в группе Прочее: этот сценарий подходит, если ни один готовый шаблон не описывает задачу целиком ^[2].

Для учебного примера в разделе Другие настройки задайте название CRM-формы «Вопрос об услуге». Это название для внутреннего списка; клиенты его не увидят ^[1].

После выбора сценария откроется редактор: слева настройки, справа предпросмотр формы ^[1]. На иконках в верхней части экрана проверьте, как форма отображается на разных устройствах, прежде чем идти дальше.

Настройте поля и сохранение заявки

Поля. В каждом сценарии уже есть готовый набор полей, его можно менять: удалять ненужные, менять порядок, добавлять новые из карточки контакта или компании ^[1]. Поле можно сделать обязательным, тогда без него форма не отправится. Подсказка рядом с полем помогает клиенту ввести корректные данные ^[1].

Соглашения. Чекбокс согласия на обработку персональных данных настраивается в том же редакторе, соглашение можно сделать обязательным ^[2]. До сбора реальных данных согласуйте основания их обработки, текст согласия и политику с требованиями своей организации. Универсального юридического текста для всех форм нет.

Сущности в CRM. Здесь выбирается, какой элемент появится после отправки: лид, сделка, контакт, компания или элемент смарт-процесса ^[2]. У каждого варианта свои правила. Если форма создаёт лид с полями из контакта, данные сохранятся в карточке контакта, а в CRM появится повторный лид, связанный с этим контактом — чтобы данные попадали в лид, используйте в форме поля только из карточки лида ^[1].

Для сделки укажите воронку и правило обработки дубликатов. Запись считается дубликатом, если совпадают любые два из трёх параметров: ФИО или название компании, телефон, e-mail ^[1]. По умолчанию после отправки создаётся новая сделка; вариант с активной сделкой доступен для режимов замены и объединения дубликатов ^[1].

Для учебной формы выберите сохранение в лид и используйте поля только из карточки лида. В разделе Поля нажмите Добавить поле, выберите поля лида для имени, e-mail и комментария, затем нажмите Добавить. Через значок карандаша сделайте имя и e-mail обязательными. В разделе Соглашения добавьте согласие и сделайте его обязательным ^[1].

Проверьте форму перед публикацией

До того как отправлять форму реальным клиентам, пройдите короткий чек-лист.

1. Тариф. Раздел CRM-форм открывается, форма создаётся — значит, тариф позволяет работу с формами ^[1].
2. Обязательные поля и согласие. Проверьте два случая отдельно: пустые обязательные поля блокируют отправку; при заполненных обязательных полях и снятой отметке обязательного согласия отправка тоже блокируется.
3. Сущность и ответственный. В настройках указано, что создаётся в CRM, и выбран ответственный; при нескольких ответственных заявки распределяются по очереди ^[2].
4. Действия после отправки. Включите Экспертный режим внизу левого меню и откройте Действия после отправки. Для учебной проверки выберите Сообщение и настройте текст успешной отправки ^[2], ^[1].
5. Публикация. Для учебной проверки вернитесь в список CRM-форм и нажмите Открыть в колонке Публичная ссылка у нужной формы. Скопируйте адрес открывшейся страницы; по нему можно заполнить форму ^[2].

Пока идёт проверка, отправляйте только учебные данные. Реальные звонки, переписку и базу клиентов подключайте после того, как определили, какие данные вообще собираете, кто ответственный и какой текст согласия действует в вашей организации. В форме оставьте минимум полей под задачу обращения: имя, контакт для связи, комментарий.

Более широкий чек-лист качества формы, полей и текста кнопки — в статье проверка формы перед запуском. Если форма ветвится по ответам клиента, правила показа полей разобраны в материале ветвление вопросов в квизе. Эти правила пригодятся, когда базовая форма уже проверена.

Учебный пример заявки

Учебный пример. Возьмём форму «Вопрос об услуге» с сущностью «лид» и обязательными полями «Имя» и «E-mail». Входные данные и ожидаемый результат собраны в таблице.

Адрес demo@example.com реальным клиентам не принадлежит — это учебное значение.

Порядок проверки такой.

1. Откройте форму по публикации: страница, виджет или публичная ссылка.
2. Заполните поля значениями из таблицы и отправьте форму.
3. Дождитесь сообщения об успешной отправке.
4. Откройте список лидов в CRM и найдите запись по учебному e-mail demo@example.com.
5. Сверьте e-mail и комментарий с таблицей.

Форма считается настроенной, когда лид с учебными значениями найден, поля совпадают, а пустая отправка без согласия блокируется. Если заявка не появилась, проверьте выбранную сущность и ответственного, а при ошибке отправки обновите формы по ссылке вида https://адрес_вашего_Битрикс24/crm/webform/?rebuildAll=y — настройки при этом сохранятся ^[1].

После успешной проверки удалите учебный лид либо исключите его из отчётов по реальным обращениям.